Portfel Techniczny - luty 2014 - podsumowanie.

    Kolejny miesiąc za nami.  Zobaczmy zatem,  jak w sytuacji  związanej z wydarzeniami na Ukrainie poradził sobie blogowy  Portfel Techniczny.

  Przypomnę,  że 04-10-2012 roku założyłem blogowy portfel,  który jest zarządzany wyłącznie w oparciu o analizę techniczną .  W jego skład wchodzą jednostki funduszu inwestycyjnego.  Na dzień dzisiejszy są to   UniAkcje Małe i Średnie spółki .  Portfel oparty jest na rzeczywistych transakcjach a konkretne posunięcia publikuję na blogu na bieżąco.

 
 Od ostatniej styczniowej publikacji  link  wartość portfela wzrosła o  2,8 %  względem wyceny z końca miesiaca.


Aktualna wartość  Portfela Technicznego  wynosi  13 452 zł na co składa się 136.1030 j.u   UniaAkcje Miśs   przy aktualnej cenie jednostki  98,84 zł.  Zatem stopa zwrotu wyniosła  +34,5%.

W analogicznym okresie referencyjny indeks Wig osiągnął zwrot  +22,7%.

Podsumowanie:   Jak pamiętacie w listopadzie ub. roku zmieniłem nieco zasady zarządzania portfelem.  Zmiana polegała na "poszerzeniu"  punktów kupna/sprzedaży z czym nieodłącznie wiąże się większa zmienność wahań samego portfela.  W zamian otrzymujemy mniejszą ilość transakcji.  Zmiana podyktowana była dość nietypowym zachowaniem całego rynku w roku ubiegłym a mianowicie częstymi i dynamicznymi jego korektami, które kończyły się również dość szybko.  W takiej sytuacji trudno jest dokonywać błyskawicznych konwersji z uwagi na dwudniowe opóźnienia w realizacji samych zleceń.  No ale tak funkcjonują wszystkie  fundusze i nie jest to rzecz nowa.  Zdaję sobie również sprawę,  że czytelnikom o bardziej konserwatywnym podejściu do inwestowania może to nie odpowiadać.  Tym nie mniej dotychczasowe zachowanie samego portfela w moim przekonaniu jak na razie potwierdza słuszność zmiany.  Niestety każdy portfel akcyjny w krótkim okresie jest narażony na korekty i żadna nawet najlepsza metoda nie jest w stanie zabezpieczyć go przed nieprzewidzianym zachowaniem samych inwestorów.  Dobry tego przykład mieliśmy 24 lutego  TU . gdzie sWig 80 w końcówce notowań dosłownie runął i zamknął się na poziomie  -3,11% niższym niż dzień wcześniej.