Portfel Techniczny - rozliczenie z dn. 08-04-2014 r

 
       Dziś tradycyjnie po dwóch dniach od zlecenia rozliczam ostatnią transakcję konwersji Portfela Technicznego.

    -  stan portfela przed konwersją :

   UniAkcje Turcja            95,3655  J.U.  X   70,29 zł  =  6703 zł

  UniKorona Pieniężny       32,9256  J.U.   X  194,20 zł  =  6394 zł


  -  stan portfela po konwersji :

   UniKorona Pieniężny  6394 zł  /  70,29 zł  =   90,9659  J.U.  UniAkcje Turcja 

 Aktualny stan jednostek po konwersji  =   186,3314  J.U.  UniAkcje Turcja co przy aktualnej cenie jednostki 70,29 zł oznacza wartość Portfela Technicznego  na poziomie   13 097 zł

Stopa zwrotu portfela od początku roku wynosi  + 0,8%  ( WIG +2,5% ), zaś od początku jego utworzenia  ( 04-10-2012 r)  + 31%  ( WIG + 19,9% )

                  stopa zwrotu Portfela Technicznego  względem WIG od początku roku.


 Podsumowanie :   Marcowe zawirowania polityczne u naszego wschodniego sąsiada zrobiły swoje, co widać na wykresie powyżej.  W tym okresie portfel składał się z funduszu akcji małych spółek UniAkcje MISŚ.  Jak pamiętamy ten segment został najmocniej przeceniony i do dziś jak na razie nie może się pozbierać.  Był to jeden z głównych powodów wejścia z portfelem na rynek turecki.  Czy decyzja ostatecznie okaże się słuszna - zobaczymy wkrótce.

 Patrząc na polski rynek z perspektywy pierwszego kwartału nietrudno oprzeć się wrażeniu, że generalnie ta dobrze naoliwiona w ubiegłym roku maszyna zaczyna się zacinać.  Główne indeksy giełdowe mają duży problem ze zbliżeniem się do listopadowych szczytów.  Jak widać nie pomagają tu ani niskie stopy procentowe ani ustawowy zakaz reklamowania się OFE.   A miało być tak pięknie... Fundusze Emerytalne, które dysponują jedynym sposobem zachęcenia swoich członków do pozostania u siebie zupełnie nic w tym kierunku nie robią.   Mam tu na myśli intensywne zakupy akcji aż do końca lipca w celu wykazania atrakcyjnych stóp zwrotu.   Na dzień dzisiejszy nie tylko nie widać owych zakupów, ale obroty  jakie generują inwestorzy, wskazują wręcz na zamierający handel.