Portfel Techniczny - podsumowanie pierwszego roku.

     Dokładnie rok temu utworzyłem na blogu  Portfel Techniczny,  składający się wyłącznie z jednostek funduszy inwestycyjnych i zarządzanych w obrębie parasola.  Chciałem stworzyć portfel maksymalnie prosty bez zagłębiania się w wyniki finansowe spółek a tym samym bez potrzeby ustawiania zleceń obronnych, które notabene są niezbędne przy inwestowaniu w akcje pojedynczych spółek.

Portfel oparty jest na rzeczywistych transakcjach  i  zarządzany  wyłącznie przy zastosowaniu reguł analizy technicznej.  Transakcje konwersji jednostek w ostatnim czasie opisuję na bieżąco i bez opóźnień,  co w tym przypadku jest niezbędne dla zachowania całkowitej wiarygodności.

Celem portfela jest osiągniecie w dłuższym okresie wyników lepszych od  referencyjnego indeksu Wig, który przez wielu analityków i profesjonalistów uważany jest za najtrudniejszy do pokonania.  

         Aktualny stan portfela na dzień 04-10-2013 r. wynosi  12700 zł,  na co składa się  137,51  j.u. funduszu  UniAkcje  MIŚS  przy aktualnej cenie jednostki  92,36 zł .  Zatem stopa zwrotu portfela w pierwszym roku funkcjonowania wyniosła   + 27 % .

W analogicznym okresie wzrost indeksu WIG wyniósł  + 15,4 %. 

Biorąc pod uwagę tegoroczne wydarzenia związanie z OFE,  których rezultatem były jak dotychczas dwie gwałtowne korekty w trwającym trendzie wzrostowym,  wynik  Portfela Technicznego  można uznać za całkiem przyzwoity. Warto porównać go również do funduszy inwestujących w inne klasy aktywów.  Tu również - jak się okazuje - wynik naszego portfela okazał się lepszy.  Dodam jeszcze, że wg  portalu   Analizy.pl  średnie roczne stopy zwrotu dla funduszy inwestycyjnych w poszczególnych kategoriach przedstawiają się następująco :

  -  fundusze akcji polskich    + 14,3 %
  -  fundusze mieszane polskie zrównoważone   + 9,5 %
  -  fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu   + 7 %
  -  fundusze dłużne polskie  + 5,5 %
  - fundusze gotówkowe i pieniężne PLN.  + 3,4 %